欧洲化工业不确定性加剧

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限气协议获通过实际效果有疑问

　　自2月24日俄乌冲突升级以来，欧洲天然气供应问题就一直牵动全球市场。俄乌冲突背景下，欧盟对俄制裁措施不断升级，俄罗斯和欧盟27个成员国的关系进一步恶化，欧盟成员国，尤其是德国在今年冬天的天然气供应问题十分紧迫。7月26日，欧盟27个成员国在布鲁塞尔达成一项政治协议，宣布将今年冬季天然气需求减少15%，以提高欧盟能源供应安全。但消息人士也指出，欧盟此举的实际效果难以预料。而对于风口浪尖上的欧洲化工行业，其今年下半年的情况难以预料。

⏩ 欧洲限气协议获通过

根据7月26日签署的协议，欧盟27个成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。不过，如仍出现天然气供应短缺等情况，欧盟将采取强制措施减少天然气需求。欧盟理事会表示，减少天然气需求是为了在冬季来临之前节省成本，为随时可能出现的俄罗斯天然气供应中断做好准备。实际上，就在欧盟签署该协议的同时，俄罗斯即以设备维护问题为由，将“北溪-1”输气管道的输气量从最大输气量的40%减到20%。

由于各成员国情况不一，欧盟协议规定，针对不同成员国的特殊情况，欧洲理事会对部分成员国予以豁免，以提高协议执行的有效性。其中，没有与其他成员国天然气网络互联的成员国不受强制减少天然气需求的限制，电网与欧洲电力系统不同步且严重依赖天然气发电的成员国也可获得豁免，以避免出现电力供应危机。欧盟委员会将根据欧盟天然气供应的总体情况，在2023年5月之前进行审查，考虑这一协议是否延期。

这一版本的欧盟限气协议总体受到欧盟各成员国欢迎。欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长约瑟夫·希库拉在欧盟理事会当天发表的一项声明中表示，这项提案得以快速通过无疑加强了共同的能源安全，将使欧盟民众和企业今年冬天的生活变得更便宜、更轻松。负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松当天在新闻发布会上说，主动减少天然气需求可以避免在为时已晚的时候仓促或单方面作出决定。这将有助于以最有效的方式进行节约，最大限度地减少对民众和企业的影响。现在采取行动对经济的影响将小得多。

⏩ 豁免机制或影响效果

尽管目前版本的限气协议总体受到欢迎，但欧盟限气协议在讨论阶段就遭到了质疑。也因为这些质疑，欧洲理事会才建立了豁免机制。但实际上，欧盟之所以进行限气，就是为了让德国、匈牙利这样更依赖俄罗斯天然气供应的国家得以安全过冬。但是，天然气供应更加安全的国家并不愿意买单。

在讨论阶段，离俄罗斯甚远的伊比利亚半岛国家西班牙和葡萄牙就坚决反对限气协议。西班牙副总理、生态转型部长特蕾莎·里贝拉强调，这一计划“既不公平也不有效”。她指出，天然气使用量减少可能会导致西班牙工业“严重丧失竞争力”，从而导致经济活力的丧失。在俄乌冲突升级后，西班牙早早落实了天然气替代供应，甚至开始向法国回输天然气，该国并不愿意再减少天然气使用。

希腊政府发言人吉安尼斯·奥伊科诺穆称，希腊政府“原则上不同意欧盟的计划”，并已经向欧盟提交了本国的提案。最终，欧盟接纳了希腊的提案，即在发电出现紧急情况时，发电厂使用的天然气量可以排除在削减计算之外。

此外，意大利、波兰和匈牙利也对欧盟的计划持保留意见。

如果中欧和南欧普遍免于限气，欧盟的限气压力实际上落在了西欧和北欧。丹麦和瑞典表示，两国已通过可再生能源替代超额完成了天然气使用量削减，可以支援德国。法国能源部门表示，法国可以向德国支援20太瓦时的天然气，折合德国消费量的2%，或占法国消费量的5%。

⏩化工业界密切关注

由于天然气是化学工业的重要原料之一，欧盟限气协议和天然气供应问题一直受到化工业界的关注。目前来看，欧洲化工业界对于限气并不担心，尤其是德国。反对声音主要来自几乎不使用俄罗斯天然气的国家。

欧洲化学品贸易组织(Cefic)表示，该机构同意欧盟委员会的限气计划。“我们同意欧盟委员会提出的促进基于市场的工具，确定共同原则和标准，并在限气的极端事件中，为预定优先部门提供指导方法。”Cefic说。

在天然气问题上，德国显然是遭受影响最大的国家，也更受到舆论关注。由于近期“北溪-1”管道供气削减，外界甚至对德国能否储备足够的天然气产生了怀疑。但是，在7月21日的访谈中，德国化学工业协会(VCI)仍然保持了此前的态度，认为该国化工行业不受限气影响。VCI表示，德国化工行业几乎没有更多节省天然气的空间，并且不会受到欧盟限制天然气使用计划的影响。VCI表示，德国政府6月启动应急计划第二阶段以应对潜在的天然气短缺后，VCI的提议已经在德国得到实施，化工行业的用气安全可以保证。

不过，虽然VCI认为安全问题暂不需要考虑，但天然气价波动造成的成本问题仍然需要考虑。VCI表示，自7月15日起，由于能源价格大幅上涨而增加高额额外费用的公司可以申请补贴。除能源成本控制计划(EKDP)外，德国联邦政府、各州政府和德国复兴信贷银行将提供资本援助，提供临时补贴。总体来看，作为德国化工行业的代表，VCI目前对德国化工行业在下半年的表现并不担心。

其他国家方面，西班牙化学品贸易组织FEIQUE“强烈反对”限气计划。FEIQUE表示，欧盟不应对所有国家实施同等数量的天然气限制。FEIQUE警告称，该措施“将迫使不必要的工厂停工，加剧产品短缺，并增加经济危机的影响”。

⏩市场人士持怀疑态度

不过，市场人士对德国企业在下半年的表现有所怀疑。瑞士银行的分析人士表示，2020年，巴斯夫、赢创、瓦克和科思创的能源成本平均占其销售成本的5%。今年，这一数字将超过40%。瑞士银行表示，如果俄罗斯的进口量为零，巴斯夫路德维希港装置的工业天然气使用量可能需要减半。投资公司杰富瑞集团最近的一项分析显示，如果北溪天然气管道维持40%的供给率，德国化工行业将不得不减产约25%;如果北溪天然气管道的天然气供应量进一步减少至运输能力的20%，即目前的情况，整个德国的化学品产量将减少50%。这与VCI的表态差距明显。

另外，一些子行业的情况更加突出。7月27日，巴斯夫已经表示将进一步削减氨产量，这会对化肥和碳酸饮料行业带来影响。全德最大的氨生产商SKW Piesteritz和第四大生产商英力士也做出了类似表态。巴斯夫称，该公司正在寻求从德国以外直接购买氨气，以填补缺口。此外，为削减天然气用量，巴斯夫已经宣布，可能削减合成气和电石气(乙炔)的产量。另外，全德第三大氨生产商雅苒暂未宣布削减氨产量。但该公司已经表示，其在全欧洲的氨产量比产能低27%。

市场人士表示，削减氨生产算是未来几个月削减天然气供应以缓解天然气供应紧缩的好方案。由于氨的主要用途是生产氮肥，而在北半球，氮肥主要在春季施用，秋季是氮肥应用淡季。即使需要施用，美国和加拿大的氮肥供应也能跟上。对于碳酸饮料行业，SKW Piesteritz表示，该公司已与液化空气合作，向食品行业供应二氧化碳。巴斯夫也表示，该公司正与工业气体行业合作生产二氧化碳。