展会新闻 » 欧洲“大动脉”断航,会给化工行业带来什么影响?

据了解,由于长时间的高温、干旱天气,导致欧洲当地河流及湖泊水分蒸发严重,部分河流水位出现了快速下降。其中号称“欧洲经济大动脉”的莱茵河,部分关键河段于8月12日开始停止通航。

根据百度百科显示,莱茵河是西欧第一大河,发源于瑞士境内的阿尔卑斯山北麓,西北流经列支敦士登、奥地利、法国、德国和荷兰,最后在鹿特丹附近注入北海,全长1232千米,在欧洲是一条著名的国际河流。

莱茵河不仅是欧洲重要的旅游线路,还是欧洲重要的化学品、石油产品的运输路线,其中承载着德国80%的内航河运,以及德国与其他国家的航运贸易重要线路。

图1 莱茵河途经的主要国家和城市(图片来源:火车网)

根据了解,巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输,影响的主要化工产品有:中氯化钾、维生素、蛋氨酸、聚氨酯、环氧丙烷、丙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇等,其中部分原料产品,如原油、煤炭等,都将受到明显的影响。

莱茵河此次停航给欧洲化工产业带来的影响,可以总结为如下几点

一、停航导致河运的运费出现明显上涨,其中集装箱运费涨幅已经超过20%,部分河段涨幅更大。另外,因为水位降低,船舶需要减少配重才能通航,这也加重了对于莱茵河航运的运费成本。

二、部分原料供应或将出现短缺,从而导致部分化工厂有停工的可能。根据信达证券2018年对莱茵河水位异常导致的化工产业影响来看,当时对钢铁和化工产业带来了较大的影响,其中主要原料原油、煤炭、甲醇、丙烯酸等产品供应出现了短缺,从而对部分企业生产稳定性带来了明显影响,最终反映在欧洲化工产品价格方面。

图2 莱茵河周边主要化工企业统计(图片来源:能化链接者)


欧洲是全球重要的化工品生产集中地,其中有多个石化巨头在欧洲生产化工品,如全球最大的化工企业巴斯夫,聚氨酯全球龙头企业科思创,全球最大的精细化学品生产企业赢创,以及全球最大的微生物化工企业朗盛等,都在欧洲甚至莱茵河畔存在生产工厂。

在大宗商品全球化贸易趋势下,化工产品离不开全球化趋势的影响,中国的多数化工品基本无定价话语权,仍需要参考国际市场的价格波动。所以,此次欧洲莱茵河的航运问题,对中国化工又将带来怎样的影响?

一、巴斯夫是全球最大的化学品制造公司,2021年销售额达到930亿美元,位居全球化工产业榜首。巴斯夫生产的化学产品品种繁多,在化工品领域中,全球具有十分影响力的产品有:溶剂,合成胺,人造树脂,黏合剂,电子化学品,工业气体,石油化学原料和无机化学试剂等。

在塑料工业中,巴斯夫是世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商,应用于各类注塑制品,巴斯夫的聚氨酯产品在全球也有广泛的用户基础。

在功能性化学品领域中,巴斯夫生产种类丰富的功能性化学品、涂料以及功能性聚合物,包括了洗涤剂、纺织加工、皮革化学品、颜料和胶粘剂的原材料。根据不完全统计,巴斯夫生产的化学品有上万种,是全球品类最大的化学品生产公司。

根据调查,目前中国进口的巴斯夫产品中也不下几百种,其中代表的产品有:TPU、PA66、PEEK、可降解塑料、聚醚砜、全氟聚醚等。其中多以特种化学品和高端新材料产品为主,大宗化学品几乎无进口。

功能性化学品和新材料产品等,这些产品因垄断性较强,以及生产端存在较高的技术门槛,导致市场定价权全部在国际龙头企业的手中。所以,如果莱茵河水位继续下降导致巴斯夫相关产品的生产受到影响,也必然造成这些产品的价格产生剧烈的波动,从而直接影响全球市场,对中国特种化学品和高端新材料产品带来直接的影响。

图3 巴斯夫在欧洲的工厂照片

二、科思创是全球最大的聚氨酯生产公司,2021年营业额达到188亿美元,位居全球化工企业50强第21位。科思创主要的产品为:聚氨酯系列、弹性体系列、聚碳酸酯系列等,其中聚氨酯、聚碳酸酯等产品的是全球最大的生产型公司之一。

中国从科思创进口的化工品中,代表型产品有:TPU、固化剂、聚碳酸酯、PC/ABS、玻纤等。其中聚碳酸酯和TPU是进口体量较大的化工品之一,此类产品中国工业规模虽然在快速增长,但是由于产品的同质化较为严重,以及高端牌号的生产存在较大的局限性,所以此类产品的盈利空间和定价话语区主要聚集在国际巨头手中。

如果莱茵河水位继续下降导致对科思创在欧洲的生产产生影响,运费成本提升和开工率的降低,必然带来全球化的市场影响,从而间接影响中国市场价格波动。

图4 科思创在欧洲生产基地照片

三、赢创及朗盛等企业,其中生产的化学品主要是精细化学品和相关助剂类产品等,此类产品的市场体量较小,覆盖范围较窄,所以在特殊行业具有较高的影响力,而化工行业的影响甚微。

如中国进口的朗盛的EPDM、可降解塑料、PEEK、塑料原材料等。这些产品在中国化工产业中的影响逻辑,与巴斯夫对中国市场的影响逻辑相同,但是需要特别说明的是,朗盛还存在与中国频繁的化工品贸易行为,贸易的产品也多以精细化学品和高端功能性新材料为主。

根据德国水路管理局的数据显示,法兰克福附近考布的水位处于至少2007年以来的最低季节性水平,并且往年低水位多集中在9-10月份,目前7-8月份的低位水情况较为少见,这也为未来莱茵河水位持续下降提供了较大的可能性。如果莱茵河水位持续下降,或将导致莱茵河整体断航,其中影响到的国家不仅包括德国,还会有支敦士登、奥地利、法国和荷兰,从而进一步加重对欧洲化工产业的影响。平头哥警惕,莱茵河水位下降未来长时间内是大概率事件,从而导致欧洲化工生产成本的提升和开工率的降低,化学品市场价格未来存在上涨的可能,建议中国化工产业相关人士提前做好预防。

END

来源:化工平头哥

编排:FCHEM精细化工

我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流,不以商业营利为目的。我们致力于保护作者版权,如涉及侵权,请联系我们删除!

往期回顾
REVIEW



展览计划
2022-2023



推荐展会


其他更多展会



关注我们
微信公众号|精细化工贸易群|精细化工通讯录
扫码关注
带你走进化工世界







    
返回顶部